崛起、博弈、“三国杀”: 电动汽车电池的“中场战事”

来源: 网络整理  2020-06-29 14:24 A- A+

崛起、博弈、“三国杀”: 电动汽车电池的“中场战事”

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  来源:21世纪经济报道

  原标题:崛起、博弈、“三国杀”: 电动汽车电池的“中场战事”

  2020年6月10日,年轻的特斯拉超越百年老店丰田,股价一度突破1000美元,问鼎全球车企市值第一的宝座。这是汽车产业值得记住的一天,一个属于电动车的新时代已经到来。

  然而,一年前的特斯拉,并没有像现在一样被看好。当时的特斯拉,股价曾经一度跌破200美元,眼看几乎就要失去资本市场的信任。尽管,当时特斯拉已经推出了更亲民的Model 3,并收获了大量的订单。但是,由于产能迟迟无法跟上,销量一直起不来。

  制约产能的重要原因是特斯拉唯一电池供应商松下。马斯克在推特上直接指责松下,表示由于松下的生产效率不佳,才限制了Model 3的生产。松下CEO津贺一宏则直言,因为马斯克不断压榨成本,要求松下供应的动力电池不断降价。钢铁侠马斯克被卡住了“喉咙”,双方的矛盾一度激化,关系降至冰点。

  2019年底,特斯拉上海工厂建成投产,松下不再是特斯拉的唯一选择。特斯拉先是牵手了韩国电池制造商LG化学,今年7月开始又将使用本土企业宁德时代的电池。

  与特斯拉的合作,让宁德时代(300750.SZ)的股价又迎来了一波小高潮。截至6月24日,宁德时代报收171.5元,市值高达3785.2亿元,和两年前在创业板上市时的发行价25.14元相比涨了7倍。宁德时代的市值,也已经是中国最大的车企上汽集团的两倍。

  成立于2011年的宁德时代,在过去十年伴随中国新能源汽车的高速发展而成长,抢得市场红利。宁德时代的成功也让比亚迪看到动力电池的巨大潜力,比亚迪转换思路调整开放的战略,并在2020年推出刀片电池。

  动力电池是电动汽车的“心脏”,占据着一辆电动车三分之一以上的成本。电动化,是全球汽车行业的大势所趋。在未来十年,随着全球电动车市场规模的增长,电池产业也将驶向更加广阔的蓝海。

  2019年,宁德时代凭借31.46GWh的装车量拿到了国内市场41.6%的市场份额,占据着半壁江山。然而,无论是比亚迪的反攻、日韩电池的参战,还是主机厂的战略转变、技术路线的争夺,都将让电池行业的竞争更趋向白热化。格局未定,动力电池中场战事,已经打响。

  宁德时代的崛起

  宁德时代的崛起,离不开工信部2015年发布的“动力蓄电池白名单”。这份名单,将日韩电池挡在了电动车补贴目录之外,不少国内的整车企业放弃了使用价格便宜且有一定品质保障的日韩电池,宁德时代和比亚迪等国内电池企业,迅速成为市场的“香饽饽”。

  当时,国内动力电池供应一度十分紧张,一时间内不少新能源汽车企业买不到好的电池。优质动力电池的市场短缺让比亚迪看到了机会,为了保证新能源车在市场上的领先地位,比亚迪董事长王传福关闭了动力电池外销的通道。

  这为比亚迪的新能源汽车获得了竞争优势,比亚迪不但不缺电池,品质也优于平均水平。

  事实上,当时有新能源汽车企业找过比亚迪,探讨动力电池出售的可能性,但被比亚迪拒绝。“当时,动力电池产能必须优先保证自供。”一位比亚迪的高层告诉21世纪经济报道。

  这一封闭策略,让比亚迪新能源汽车的销量迅速增长。但同时,也成就了宁德时代,两年内宁德时代的出货量和装机量大增。

  2016年,宁德时代的动力电池出货量为6.72GWh,全球排名第三,位于松下与比亚迪之后。到了2017年,宁德时代出货量大涨73%,达到11.8GWh,成为全球第一。

  宁德时代之所以能够超越老大哥比亚迪,另一个重要原因是在技术的选择上。

  在过去的十年,动力电池经历了磷酸铁锂和三元锂电池主导的两个时代。简单来说,磷酸铁锂电池燃料热稳定性高更加安全、成本更低,并且使用寿命长,但缺点是电池能量密度低、续航能力较差。三元锂电池,则恰恰相反。

  随着技术的进步、能量密度的提高,以及补贴政策对续航里程的标准调整,让市场对高能量密度追逐,这也让三元锂电池成为新能源乘用车市场的主流。

  从近年来的发展方向来看,三元正极材料向高镍方向发展是趋势。宁德时代的NCM811电池指的是三元锂电池的正极材料镍、钴、锰三种金属比例为8:1:1的电池,与现在市面上常见的NCM523和NCM622电池相比,提高了镍的含量同时降低钴和锂的量。镍的比例增高,能够增加能量密度,但也带来了更加激烈的电化学反应,影响电池的安全性能。不过,由于减少了钴的用量,NCM811电池也将大幅降低电池的价格,对于车企来说,这样的电池极具吸引力。

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