理想汽车本周五登陆纳斯达克，最高募资14.73亿美元

　　7月27日，资本邦获悉，上周理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书，发行价区间为每股美国存托股票(ADS)8-10美元，预计发行9500万股ADS，每ADS代表两股普通股，即1.9亿股A类普通股。按照目前公布的发行价，此次理想汽车IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元。公司预计此次募资净收益约为7.13亿美元，或9.36亿美元(如果行使超购)。此前，理想汽车招股书中的拟最高募资额为1亿美元。理想汽车计划于本周五(7月31日)正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

　　股权结构方面，招股书透露，此次发行后，理想汽车掌门人李想是公司最大自然人股东，持有超1.16亿股A类普通股，2.4亿股B类普通股，合计持股约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权;王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东，持有3.32亿股，约占总股本的23.5%，拥有9.3%的投票权;理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%。

　　更新后的招股书显示，高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。以发行价格为9美元计算，高瓴资本将认购3333万股ADS，占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。

　　理想汽车还在更新后的招股书还公布了二季度财报。财报显示，截至6月30日的2020年二季度，理想汽车交付量为6604辆，环比增长128%。随着交付量提升，理想汽车的毛利率也从一季度的8%提升至二季度的13.3%。

　　收入方面，今年二季度理想汽车营收19亿元，环比增长128.6%;净亏损为7520万元，环比略有收窄。毛利率从上一季度的8%提升到本季度的13.3%。

　　资金方面，截至今年6月30日，理想汽车产生4.517亿元的正向经营活动现金流，持有现金及现金等价物为37亿元，上一季度末这一数字为34亿元。

　　头图来源：图虫

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