市场行情回顾
本周电气设备板块报收4001.7，上涨2.7%，涨幅强于大盘。上证指数报收2885.3 点，下跌6.1 点，下跌0.2%；深圳成指报收9626.9 点，下跌21.1 点，下跌0.2%；创业板报收1679.8 点，上涨5.0 点，上涨0.3%。
电气设备子板块中，所有子版块均实现上涨，其中锂电池上涨3.0%，光伏上涨2.8%，核电上涨2.0%，一次设备上涨1.8%，新能源汽车上涨1.6%，二次设备上涨1.3%，电站设备上涨1.0%，风电上涨0.5%.
个股方面，涨幅前五分别为，麦克奥迪本周上涨61.1%、璞泰来上涨21.6%、猛狮科技上涨21.1%、国电南自上涨12.3%、恩捷股份上涨11.5%。
产业链价格跟踪
光伏产业链方面，多晶硅：致密料继续维稳，菜花料价格下探；硅片：单晶价格平稳，多晶跌幅缩窄；电池片：多晶抛售行情延续，单晶PERC 行情平稳；组件：多晶价格持续下滑，单晶价格开始企稳。
新能车产业链方面，本周原材料及电芯价格均保持平稳。
行业重点关注
宝马汽车本周四宣布，公司已经和中国电池制造商宁德时代以及韩国电池制造商三星SDI 签署了价值超过100 亿欧元的两份动力电池采购合同。宝马将其与宁德时代在2018 年签署的价值40 亿欧元的电池订单增加到73 亿欧元，合同供货时间为2020 年至2031 年，其中宝马集团采购45 亿欧元，宝马中国基地采购28 亿欧元。目前宝马是宁德时代德国电池工厂的首个客户。同时，宝马与三星SDI 签署了价值29 亿欧元的电池供应合同，供货时间为2021 年到2031 年。此次宁德斩获宝马巨额追加订单，与我们此前认为宁德时代较国际一线动力电池企业更具竞争力的判断一致，同时也反映了海外车企电动化布局加速态势。当前阶段，我们认为新能车行业已到景气向上拐点，重点推荐结构性增长趋势稳固和进入海外供应链企业，电池端推荐欣旺达，中长期推荐宁德时代；材料环节推荐星源材质。
投资建议
重点推荐： 电池设备龙头宁德时代（ 300750）； 消费电子龙头欣旺达（300207）；单晶炉设备龙头晶盛机电（300316）；单晶硅片龙头中环股份（002129）。
风险提示：宏观经济波动；行业发展不及预期；补贴政策变化超预期； (责任编辑：admin) |