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　　大家好，这里是“中投顾问”。

　　春节前，国产特斯拉Model3于1月7日在上海临港正式对外交付了，马斯克甚至激动地来了一段即兴舞蹈以示喜悦之情；而这距离上海特斯拉超级工厂的开建，仅仅过去一年时间，“中国速度”再次获得全球瞩目。春节后，特斯拉先是与宁德时代签订了量产供货定价协议，随后又宣布有望在4月份发布自研电池，并且关于它最终的电池技术也引发了市场的疯狂猜想，进而大幅影响了相关行业股市的波动，特斯拉也因此成为这段时期热议的焦点。

　　而关于这些，我们提出了一个推论：如果特斯拉的价格进一步跌破20万元，十万亿级的汽车产业将会被颠覆。

　　为什么这么说呢？我们可以看到，之前特斯拉最大的限制因素是产能和价格。一方面，由于产量小、市场渗透率很低，导致它对体量巨大的汽车行业影响有限；另一方面，相对较高的价格定位也使得大量价格敏感型用户保持观望的态度，故而受众范围有限。那么现在呢？

　　首先，产能问题得到解决。上海超级工厂从建立到交付仅用时一年，产能也将逐渐从1000辆/周爬升至3000辆/周；与此同时，德国超级工厂也在建设之中，未来特斯拉将有能力满足全球供给。

　　其次，价格问题得到解决。目前国产Model3的价格已经从35.58万元降至29.905万元，并且还存在很大的降幅空间；优秀的性能、绿色的消费理念再搭配上诱人的价格，其未来市场渗透率将大幅上升。

　　最后，特斯拉新能源汽车无论是产品定位、价值链构成还是生产和销售逻辑都是对传统汽车行业的颠覆，当它体量还很小的时候，影响力会比较有限；但是当它体量越来越大、受众越来越广的时候，对汽车产业的颠覆将瞬间加速，而20万元价格的突破将成为它的加速点。

　　那么特斯拉能否进一步跌破20万元呢？

　　我们可以看到，目前中国工厂生产Model3的零部件国产化率为30%，价格已经跌破30万元，而特斯拉计划在2020年底实现零部件100%国产化，这意味着它还有大幅的降价空间。经过测算，特斯拉的降价空间大概在29%到35%之间，最低可达19.438万元。它与宁德时代的合作，就是提高国产化率最关键的一步，也是价格进一步下降的契机；同时，国内供应商为了将来获得订单，会不断地提高质量、降低成本以期提升整体竞争力，那么特斯拉也将拥有价格继续下降的实力。

　　现在看来，特斯拉来势汹汹，那咱们国内当下的汽车市场岂不是不太平了？没错，从国产特斯拉刚交付时起，汽车行业就已经炸开锅了。说什么的都有，比如“狼来了”、特斯拉将“血洗”中国车市、国产车好日子彻底到头了、行业将开启大洗牌时代等；不过也有另外一种论调，特斯拉就是一条比较壮的鲶鱼，犹如2010年刚掀翻中国手机市场的苹果，但苹果在后来逐渐扶持起了中国整条智能手机产业链，以华为、小米、VIVO和OPPO为代表的这一批国产手机品牌孕育而生，那么现在的汽车产业也是同理。看多与看空者同在，众说纷纭。

　　那么接下来，我们首先具体分析一下特斯拉新能源汽车到底会带来怎样的影响。

　　一、特斯拉新能源汽车的深远影响：

　　1.未来汽车将被逐渐定义为智能移动终端产品，整个汽车价值链将被重塑。

　　不知道你是否发现，现在的新能源汽车不在是一个单纯的汽车制造了，大家已经把它当作一款高科技智能电子产品来对待。在硬件方面，电池、电机和电控系统将取代传统汽车发动机，而基于智能网联和交互需求的传感器、中控屏和芯片将成为汽车的核心零部件；在软件方面，汽车电子电气架构将由分布式向类似于智能手机的集中式架构进化，未来可能开发出汽车专用系统，甚至是出现汽车领域的Android和IOS之争；在服务和应用场景方面，汽车可以通过OTA空中升级持续更新系统，这就和智能手机在购买之后可以不断更新、与时俱进一样，直接颠覆了传统汽车售后服务逻辑，同时车联网技术还使得汽车能够与家、办公室和公共设施相连，汽车也将逐渐成为各种服务和应用的入口。

　　由此可见，汽车的核心价值不再是发动机、车身和底盘，而逐渐被电池、芯片、车载系统和数据所替代。因此，全球车企也开始采取应对措施，例如大众宣布将成为一家软件驱动的公司，并设立了“数字汽车与服务”软件部门；而丰田也宣布将从汽车公司转型为移动出行公司，并表示他们的竞争对手将从奔驰、宝马、大众转移为苹果、谷歌等科技巨头；而百度、华为、阿里等科技巨头纷纷通过合作、授权或供应商等身份渗透到智能驾驶的各个细分环节，以期在未来市场爆发之时抢占一席之地。

　　2.对比iPhone4初入中国的经验，特斯拉的到来将使中国新能源汽车产业链长期受益。